關於凱泰保險顧問網

嗨 !

我是炬楷
畢業於:美國大都會州立大學企管碩士
目前就讀:長庚大學健康照護產業研究所
任職:錠嵂保險經紀人公司(自 104年起~)

📢: 我該提供什麼資料?
😀: 最基本的要有性別出生年月日,才可以出建議書。
最好把原有的保單明細也拍給筆者,筆者才可以針對缺口部位做保險的建議。
若本身有病史的人,也請一併告知喔。

📢: 你的服務地區及公司位置?
😀: 公司位置在台北市松山區小巨蛋旁,筆者住在新北市。
服務地區遍及全台灣,高雄、台南及雲林等都有客戶,甚至於離島的澎湖也有。

📢: 我為什麼要信任你提供的保險建議?
😀: 筆者原則不製造恐懼,傳統業務員會把不買保險,隔天就會出事的想法帶給客戶,但這樣做反而無法理性的規劃出理想的建議書。
筆者只針對目前時下的醫療環境給你最忠肯的建議,以基本保障額度為出發點,針對缺口及不足的地方做加強,若你有多餘的預算才會建議提升到較高的保障額度。 不超過預算 買保險的預算,不要壓力大到影響自己的生活品質,否則後續解約反而虧損更嚴重,因此筆者的建議書,會盡量依照你的預算下去規劃。

📢: 我的預算只有一點點,也可以請你規劃建議書嗎?
😀: 當然可以!
但請不要預算過低,還要我規劃出全險的保單,這當然是不可能的。
筆者以「保大不保小」「保近不保遠」的原則下去規劃。

📢: 如果我有病史或過胖也可以投保嗎?
😀: 大部分有體況的情形,都還是會被保險公司有條件的承保,只有比較少數的情況會被拒保,且每張保單針對的體況標準都不一樣,如果你是有體況,但又很需要保單的,除了與筆者多加討論以外,也要有足夠的耐心做病歷資料的準備及體檢。
建議把近五年左右大大小小的疾病問題,包含手術、住院、用藥紀錄等,和看診紀錄都告訴筆者,筆者會依狀況給你建議。

📢: 如果想要跟你約見面討論或簽保單,請問該如何進行?
😀: 麻煩告知筆者,你方便的地點及時間,並且當天至少給筆者一到兩個小時的時間為你做保險解說。

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0975-000-510

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